吐蕃国师鸠摩智野心勃勃，为夺取大理天龙寺镇寺绝学六脉神剑剑谱，率众强闯寺门。天龙寺众僧深知剑谱不可外泄，危急关头将剑谱交由段誉默记，段誉过目不忘，牢记剑谱后毅然焚毁原谱。鸠摩智求谱不得，恼羞成怒，重伤众僧，并将段誉掳走，欲将其作为筹码向慕容复交代。途中段誉凭借机智与运气成功逃脱，流落江湖。与此同时，丐帮帮主乔峰威震武林，却因身世之谜被揭露为契丹后裔，昔日兄弟反目，帮中上下群起排斥。乔峰心灰意冷之际，在江湖路上与段誉偶遇，两人一见如故，结为知己。段誉身负六脉神剑绝学却懵懂不知，乔峰则背负血海深仇与身份之痛，两人结伴同行，卷入一场场江湖恩怨与武林阴谋。天龙寺之劫、丐帮之变，皆指向一个更大的惊天秘密，江湖风云再起，侠义与阴谋交织，命运的齿轮开始转动。