唐时，大月国王子乌力罕因叔叔葛格尔篡位夺权，被迫逃离王宫，辗转流亡至边陲狄道避难。在狄道，他得到兵马使李存山及其女儿的悉心收留与保护，并结识了卧龙寺高僧索南坚。索南坚以佛法点化，令乌力罕从复仇的执念中解脱，开始潜心修行，试图放下过往恩怨。然而，篡位的葛格尔并未因乌力罕的隐忍而罢手，他暗中派出杀手追至狄道，意图斩草除根。乌力罕被迫再度逃亡，在生死边缘，他与李存山之女之间萌生了真挚的爱情，但身份与仇恨的阴影始终笼罩着这段感情。面对追杀、家国责任与个人情感的纠葛，乌力罕不得不做出抉择。最终，在狄道众人的帮助下，乌力罕凭借智慧与勇气直面葛格尔，了结宿怨，并领悟到真正的和平不在于复仇，而在于守护所爱与苍生。影片以壮丽的西域风光为背景，交织爱情、信仰与权谋，展现了一段荡气回肠的传奇人生。