很久很久以前，撒旦背叛了上帝，带领着十二天使站到了上帝的对立面，两方人马之间产生了激烈的冲突。上帝给众天使以选择，是臣服还是背叛，所有的天使们都做出了选择，只有两个天使迟迟不愿下定决心，因为他们彼此相爱，更因为他们无法割舍对人间众生的悲悯。这两个天使，一个名叫路西法，一个名叫米迦勒。路西法向往自由与激情，他认为上帝禁锢了天使的天性；而米迦勒则坚守秩序与忠诚，相信上帝的安排自有深意。两人在漫长的岁月中相互吸引，却又因立场对立而痛苦不已。他们的爱，成为天堂与地狱之间最危险的秘密。2016年，末日的阴影悄然笼罩人间。路西法堕入凡间，化身为一名颓废的摇滚歌手，用嘶吼的歌声宣泄内心的挣扎；米迦勒则伪装成一名虔诚的修女，在教堂中默默祈祷。两人在尘世重逢，旧日情愫如野火般复燃，但他们的身份与使命注定让他们站在对立面。当撒旦的军队大举进攻，天堂与地狱的最终决战一触即发。路西法和米迦勒被迫面对终极抉择：是各自为战，还是联手拯救这片他们深爱的土地？他们的爱情，能否打破命运的枷锁，成为改写末日结局的唯一力量？堕落天使的传说，在爱与罪、光与暗的交织中，迎来了最后的审判。