马克·休斯与妻子玛丽、儿子布兰登，因小女儿意外身亡而心力交瘁，决定前往一座偏远的湖畔小屋疗伤。然而，这片看似宁静的自然之地，却隐藏着无法言说的邪恶。 入住当晚，马克便感到异样，屋内总传来细微的声响，窗外的森林仿佛有双眼睛在窥视。玛丽开始被噩梦纠缠，梦中反复出现一个扭曲的身影，而布兰登则声称看见“另一个自己”在树林里游荡。一家人的理智在恐惧中逐渐瓦解，彼此信任也濒临崩溃。 随着调查深入，马克发现小屋的前任主人曾在此进行过禁忌实验，而湖底沉睡着某种古老生物，它能模仿并吞噬人的外形与记忆。当马克意识到，眼前的妻子和儿子可能早已被“皮囊之下”的怪物替换时，一切为时已晚。他必须分辨真实与虚幻，在疯狂的边缘拯救仅存的家人，否则整个家庭将彻底沦为那怪物的傀儡。