上世纪二十年代，年轻的藏族贵族少爷加措从内地学成归来，在返回西藏的途中，偶遇一支流浪的热巴艺人队伍，意外重逢了儿时青梅竹马的伙伴达娃。达娃已是热巴班中能歌善舞的美丽姑娘，两人旧情复燃，迅速坠入爱河。然而，旧西藏封建农奴制等级森严，贵族与底层艺人身份悬殊，这段恋情注定不被容许。加措的家族与世俗礼教极力反对，达娃也因身份卑微而饱受歧视与欺凌。两人在传统桎梏与个人情感间痛苦挣扎，试图冲破阶级壁垒，却屡遭现实打击。热巴艺人的流浪生活充满艰辛，达娃在班主和同伴的庇护下，依然难逃命运的捉弄。加措虽贵为少爷，却无力对抗整个制度与家族压力。两人的爱情在压迫与反抗中愈发炽烈，也愈发走向不可挽回的悲剧。剧中展现了藏族热巴艺术的独特魅力，以及高原风光与民俗风情，同时深刻揭示了旧西藏社会的不公与人性挣扎。加措与达娃最终能否跨越身份鸿沟，他们的爱情又将走向何方，成为一段令人唏嘘的传奇。